Zniewolenie
Nash Kirkland, ceniony scenarzysta, pracuje nad scenariuszem o magii, dlatego prosi o pomoc Morganę Donovan. Wszyscy w okolicy uważają ją za czarownicę, ale Nash jest sceptykiem. Tylko że od kiedy poznał Morganę, myśli o niej dniem i nocą. Czyżby rzuciła na niego urok?

  Urzeczona
Detektyw Mel Sutherland prowadzi śledztwo w sprawie zaginionego dziecka. Gdy tradycyjne metody zawodzą, zgadza się zasięgnąć rady jasnowidza Sebastiana Donovana. To dzięki jego wizjom śledztwo przynosi rezultaty. Mel zaczyna postrzegać Sebastiana w zupełnie innym świetle.