Los Angeles, 1950 rok. Młody policjant Danny Upshaw prowadzi śledztwo w sprawie serii morderstw o podłożu homoseksualnym. Ciała ofiar są okaleczone i ze śladami ukąszeń.
Mal Considine prowadzi sfingowane dochodzenie wymierzone w komunistyczne związki zawodowe rozrabiające w Hollywood, a wśród jego współpracowników jest ochroniarz milionera Howarda Hughesa, ekspolicjant Buzz Meeks, który kiedyś uwiódł mu żonę...