Rhodia, kontynent od dawna zamieszkiwany przez ludzi i serrinów powoli wpada w mordercze tryby wojny. Verentejczycy z północy maszerują na wschód, by przejąć Bacosh. Prowincja, okupowana przez serrinów od czasów ostatniego wielkiego konfliktu z ludźmi, rozkwitła pod rządami nieludzi, jednak wśród jej mieszkańców są i tacy, którzy chętnie powróciliby do feudalnego świata. Sasha, niegdyś księżniczka Lenayin nie ma złudzeń odnośnie otaczającej ją rzeczywistości. Nie wszyscy goeren-yai są doskonali. Nie wszyscy serrinowie są tak dobrzy, za jakich chcieliby uchodzić. Jednak teraz, gdy armie północy maszerują na nieludzi, by zetrzeć ich z powierzchni ziemi, rozdarta wewnętrznie Sasha będzie musiała zdecydować, po której stronie stanąć...