Rzym, rok 1593. W czasie gdy tłum mieszkańców jak zahipnotyzowany obserwuje niebezpieczną operację umieszczenia złotej kuli na kopule Bazyliki Świętego Piotra, Michelangelo Merisi, zwany Caravaggio, obmyśla swoją zemstę. Młody malarz, z pogardą odprawiony przed chwilą przez architekta tej wspaniałej budowli, staje się obiektem drwin ze strony uznanych artystów Rzymu. Ze swoimi prowokującymi kompozycjami ze światła i cienia, modelami o szemranej reputacji i własnym gorszącym trybem życia malarz nie pasuje do grona wyniosłych mistrzów Wiecznego Miasta. W końcu jednak udaje mu się wprawić świat sztuki w zdumienie. Kontrowersyjne dzieła i porywczy charakter ciągle przysparzają artyście zawistnych wrogów, gotowych zrobić wszystko, by położyć kres jego sławie. Doprowadzony do ostateczności Caravaggio odtrąca wielką miłość i dopuszcza się przerażającego czynu...