IX wiek. Krainą Polan włada zły kneź Popiel, przezywany Chwostkiem, wspólnie z żoną Brunhildą, Niemką, pochodzącą z rodu grafów saskich. Oboje dążą do całkowitego podporządkowania sobie kmieci, knując intrygi, mordując lud, panosząc się i bezprawnie niszcząc tę piękną i bogatą krainę. Kmiecie postanawiają obalić jego rządy, więc Wisz, razem z Domanem, udają się do Piasta, by zwołać wiec. Niestety, Wisz zostaje wkrótce potem zamordowany i choć wiec się odbywa, to nie dochodzi na nim do ustalenia przyszłych wspólnych działań przeciwko Popielowi. Doman, zakochany w córce Wisza – Dziwie – próbuje ją porwać i zniewolić, ale bezskutecznie. Natomiast Myszko, razem z kmieciami, próbuje nakłonić władcę do pokojowego rozwiązania problemu, jednak to się nie udaje i Myszko ledwo uchodzi z grodu z życiem. Popiel, wściekły, zaprasza swoich krewnych na dwór i truje ich podstępnie. Kmiecie ruszają na gród, który pada po wielodniowym oblężeniu, a nowym kneziem zostaje wybrany Piast. Doman zamierza poślubić Milę, kiedy do krainy Polan docierają z odsieczą wojska Niemców i Pomorców, prowadzone przez synów Popiela. Czas trwania: 18 godz. 45 min. Czyta: Roman Felczyński