Rzecz dzieje się w XXII wieku. Miasto Ulang-Ulan znajduje się pod rządami systemu totalitarnego. Ludność żyje w biedzie, z wyjątkiem klasy rządzącej, która doprowadza kapitalizm do formy ekstremalnej. Mevlido,49-letni policjant, mieszka pod miastem, w dzielnicy zwanej zwarty Kurnik. Zajmuje się nadzorem bolszewików, którzy grożą obaleniem reżimu. Jest on jednak także pewnego rodzaju podwójnym agentem, dyskretnie popierającym ich działania. Trudno tylko stwierdzić, czy to sen, czy rzeczywistość… Mevlido, więzień własnych traumatycznych wspomnień, prześladowany przez reminiscencję o kobiecie, którą kochał, a która została zabita w czasie ostatniej wojny przez dzieci-żołnierzy, błądzi wśród własnych koszmarów. Wybuchają kolejne zamachy terrorystyczne, ogromne upały przeplatają się z obfitymi deszczami, ludzie od najmłodszych lat są brutalni i bezwzględni, zaś ptaki uczłowieczają się i mówią. Granice czasowe zostają zniesione; życie, marzenia i śmierć przeplatają się i mieszają w halucynacyjnej wizji…