Hiszpania, XV wiek. Luis de Bobadilla stara się o rękę Mercedes de Valverede, ulubienicy królowej Isabelli. Dziewczyna przysięgła, że odda swą rękę tylko temu, kogo zaakceptuje królowa. Luis nie zyskuje tej akceptacji. Jedyną szansę w poprawieniu swojej reputacji widzi w zaciągnięciu się na statek "Santa Maria", przygotowywany - obok dwóch innych - do zamorskiej wyprawy Krzysztofa Kolumba.