Nadszedł dzień Zaczarowanej Uczty i Zosia nie może się doczekać wieczoru. Kiedy jednak na królewskim dworze niespodziewanie pojawia się czarodziejka Sasza, dziewczynkę ogarniają złe przeczucia. Ale wszyscy są zachwyceni czarodziejką i Zosia nie wie, co zrobić. Dopiero królewna Śnieżka przekonuje ją, że powinna zaufać swym przeczuciom. Zosia biegnie ostrzec rodzinę, ale Sasza rzuciła już czar na cały dwór! Okazuje się, że to przebrana panna Oset, która chce odebrać dziewczynce Amulet Avaloru! Czy Zosi i Cedrykowi uda się powstrzymać pannę Oset, zanim będzie za późno?