Trzy przyjęte do szpitala św. Rafała w Baltimore kobiety należą do najbardziej bezradnych obywateli: mieszkańców domów opieki dla upośledzonych umysłowo w Baltimore, a ich organizmy opanował wirus, jakiego jeszcze nikt nigdy tu nie widział. Doktor Nathaniel McCormick jako jeden z pierwszych zajmuje się sprawą. Ten młody pracownik CDC ma za zadanie badać to, co dziwne, egzotyczne i niezrozumiałe - od superwirusów po bioterroryzm. Ale na samym początku analizy życia i zwyczajów ofiar Nate orientuje się, że coś jest nie w porządku. W trakcie śledztwa znajduje "nosiciela" - osobę, która miała kontakty seksualne z pierwszymi ofiarami. A gdy pierwszy podejrzany zostaje zamordowany, Nate nabiera obaw, że choroba, której szuka, nie jest dziełem natury, lecz człowieka. Nate zwraca się o pomoc do starej znajomej i dawnej kochanki, doktor Brooke Michaels.