Posępny thriller, w którym główną rolę gra tajemniczy utwór, skomponowany przed drugą wojną światową przez mało popularnego muzyka Lorenzo Todesco.
Gdy skrzypaczka Julia odnajduje zapis utworu, postanawia go zagrać. Niestety melodia źle wpływa na jej trzyletnią córkę, która po usłyszeniu muzyki wpada w morderczy szał, zabija kota i chce wyrządzić krzywdę swojej matce.
Co jest przyczyną tego dziwnego zachowania? Wszystko wskazuje na to, że rozwiązanie zagadki znajduje się we Włoszech z lat 40. XX wieku, kiedy dwoje młodych muzyków rozczarowało się faszystowską rzeczywistością stworzoną przez Mussoliniego.