Oto długo wyczekiwane zwieńczenie cyklu „Imperium Grozy”! W samym sercu Imperium Grozy król Bragi Ragnarson jest okrytym hańbą więźniem cesarzowej Mgły i lorda Shih-kaiego. W odległym Kavelinie zaś jego małżonka z resztkami popleczników usiłuje zapewnić tron swemu synowi. Własne plany wobec królestwa ma też Dane, książę Greyfell, i synowa Bragiego, Kristen. Tymczasem w Hammad Al Nakirze Adept leczy się z opiumowego nałogu, a jego córka stara się sprawować rządy w pustynnym królestwie. Przede wszystkim zaś nie próżnuje złośliwy Stary Wścibinos, który nie zaprzestaje swych nikczemnych knowań. Na wysokich szczytach Smoczych Zębisk, w prastarym zamku Fangdred, czarownik Varthlokkur przygląda się wszystkiemu za pomocą swej magicznej sztuki, obserwując mechanizmy rządzące zarówno jednostkami, jak i królestwami, i czeka...