Historia ta rozgrywa się w Lublanie w 1921 r., kiedy w mieście po raz pierwszy otwarto Wielkie Targi. Antoni Boni, były marynarz, a obecnie właściciel cyrku, wynajmuje pawilon F, by występować w nim ze swoją trupą. Niestety w wyniku serii niefortunnych zdarzeń pchły, których występ był gwoździem programu, odchodzą, a wraz z nimi publiczność. Lew Leopold, przyjaciel Antoniego, otrzymuje trudne zadanie - musi znaleźć coś, co przyciągnie widzów. Najlepiej, by była to prawdziwa sztuka teatralna, taka, na której wszyscy mdleją z grozy, a na końcu wzdychają z ulgą. Jak myślicie, czy misja Lwa Leopolda zakończy się sukcesem? Czy publiczność wróci do cyrku Antoniego?