Jest rok 1189. W zamku na Kruczej Skale panują gorączkowe przygotowania do turnieju rycerskiego, który ma się odbyć na cześć cesarza Fryderyka I Rudobrodego. Tylko giermek Ulryk i jego przyjaciele zwrócili uwagę na tajemniczego czarnego rycerza, który niespodziewanie zaczął pojawiać się w okolicy zamku. Nagle turniej przeradza się w grę o życie lub śmierć...